财税代账企业的
营销 · 获客 · 销售一体化解决方案
鲸诚云是一套专注财税代账企业的客户管理系统，从营销拓客、线索获客到销售跟单成交，再到服务续费，全链路数字化，帮您破解「获客难、成交难、管理难」三大难题。
财税企业十大难题，鲸诚云逐一破解
围绕「营销 · 获客 · 销售」全链路，直击财税代账企业的真实经营痛点
线下获客渠道窄、成本高，新客增长乏力
多渠道营销 + AI拓客投放效果不可追踪，钱花了却看不到转化
API对接 + ROI实时分析线索来源分散，跟进不及时，白白流失商机
线索池 · 公海 · 智能分配销售跟进靠记忆，错过最佳成交时机
智能跟单提醒员工带走客户资源，企业损失隐形利润
防飞单权限管控客户资料散落在个人手里，交接断档
客户资料一键交接部门信息孤岛，撞单漏单、重复劳动
多人协同 · 流程自定义合同收款靠人工，分期回款容易遗漏
合同收款灵活管理续费到期无预警，老客户悄悄流失
续费预警 · 客户画像经营情况凭感觉，老板看不到真实数据
经营数据大屏看板三大核心能力，贯穿「营销 · 获客 · 销售」
鲸诚云以客户管理系统为底座，把营销、获客、销售拧成一股绳
营销拓展
对接多渠道营销，实现全网稳定、低成本获客，ROI 数据实时回传，溯源每一次转化效果，驱动业绩增长。
- 多渠道 API 对接
- 投放 ROI 分析
- 营销线索自动回写
销售跟单
从意向客户到成交客户全流程管控，合同收款灵活处理，防私单飞单，离职一键交接，成交效率倍增。
- 客户全生命周期管理
- 合同收款 / 防飞单
- 智能跟单提醒
电销 + 网销，一站式闭环方案
打通营销、外呼、跟单、转化、服务各环节，形成可复制的增长闭环
核心功能模块，覆盖业务全场景
一套系统，管好营销、客户、合同、收款、工单与团队
营销管理
多渠道营销拓展、投放ROI分析
AI外呼拓客
线路+号卡双模式批量触达
客户管理
线索池/公海/成交客户全周期
合同管理
合同签订、归档、变更规范
收款管理
分期回款、到期提醒不漏收
工单中心
派单/抢单双模式流程管控
防私单飞单
权限管控，杜绝客户流失
离职交接
客户资料一键无缝交接
多人协同
部门协作，打破信息孤岛
数据看板
经营数据大屏，决策有据可依
系统四大核心优势
不止是工具，更是财税代账企业增长的助推器
功能优势
专为财税代账研发，功能贯穿营销、获客、销售、服务全流程，集成客户、业务、合同、收款、工单等系统。
价值优势
降低运营成本，提升服务质量，减少客户流失，提供私域营销方案，挖掘潜在需求促成二次成交。
安全优势
独立部署，数据主权自控；金融级加密与权限体系，保障客户资料与财税数据安全。
技术优势
引入生成式 AI 与大模型能力，AI 拓客、AI 外呼、AI 评分，免安装免维护，有网即可用。
系统价值
让每一分投入都转化为看得见的经营成果
API对接各大平台
帮助快速营销拓展
客户集中管理
客户资料系统统一保存
标签/星级分类
针对性营销策略
业务节点提醒
防止办理遗漏
部门高效协作
打破信息孤岛
标准化流程
提升团队整体效率
支持多终端使用
PC、移动端随时随地办公，满足财税企业全场景需求
赋能财税代账行业数字化升级
5000+ 财税代账企业的共同选择，用数据说话
常见问题 (FAQ)
鲸诚云是一套专注财税代账企业的客户管理系统，聚焦「营销 + 获客 + 销售」一体化，帮助代账、记账、税筹等企业解决获客难、成交难、管理难的问题。
支持部署在企业自有的阿里云、腾讯云等云服务器或本地物理服务器，通常需 Linux、Nginx、PHP 8+、MySQL 8+ 环境，技术团队全程协助部署。
完全支持。提供标准 Excel 导入模板，可批量导入客户资料、合同、跟进历史等，也支持从其他系统专项迁移。
采用买断或固定年付模式，不按坐席账号数量收费，价格公开透明，无隐形消费。具体请联系获取专属报价。
