线索分配靠喊，好坏全凭运气
没有分配规则，线索集中到少数人手里，跟进不及时就沉底。
客户管理常见的三个问题
这些问题的共同点是：靠人和表格维持，规模一大就失效。
两个人跟同一个客户
客户重复录入没有校验，撞单后内部协调成本高，客户体验也受影响。
跟进到哪一步没人知道
销售过程停留在个人笔记里，主管看不到阶段分布，无法判断商机质量。
系统提供的能力
围绕客户管理的实际业务对象设计，开通后即可按现有流程使用。
流转规则自定义
按来源、区域、行业或客户规模设置分配与回收规则，超期未跟进自动回到公海。
公海与私海
未分配线索进入公海，认领后进入私海，回收与再分配规则可配置。
撞单校验
录入时按客户名称与联系方式校验重复，提示现有归属人。
协作与留痕
销售与会计在同一客户下协作，跟进记录、合同与回款串成一条时间线。
三步落地
先跑通一个最痛的环节，再逐步扩展到其他模块。
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01
定规则
先明确线索来源与分配逻辑，把规则写进系统。
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02
清公海
把历史未跟进客户放入公海，让团队认领。
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03
看阶段
按阶段统计商机分布，识别卡点。
常见问题
销售和会计都要看客户，权限怎么分？
按角色划分字段与数据范围，销售看商机与跟进，会计看服务与合同，主管可查看全量。
客户被多个销售同时跟进怎么办？
录入时做重复校验并提示归属人，跨团队协作可设置为共同跟进并记录分工。
线索很久没人跟，会自动回收吗？
可设置超期天数，超过后自动回到公海，重新进入认领流程。
客户流转记录能查到吗？
每次分配、回收、转交都留有记录，可按客户查看完整流转历史。
