不知道自己要买哪些模块
CRM、AI 外呼、微信工作机各自解决不同问题，先明确当前最痛的一环再选模块，投入更集中。
选型前最常见的三个问题
这些问题的共同点是：靠人和表格维持，规模一大就失效。
担心买了用不起来
系统落地取决于流程梳理与使用习惯，先试用再决定，比一次性采购稳妥。
坐席数怎么算不清楚
按实际使用系统的账号数计算，会计、销售、主管分别开通，闲置账号可调整。
系统提供的能力
围绕价格与版本的实际业务对象设计，开通后即可按现有流程使用。
模块化选择
客户管理、合同回款、AI 外呼、微信工作机按需组合，先上线核心模块再扩展。
坐席灵活调整
按实际使用人数开通，人员变动时增减坐席。
两种部署方式
SaaS 开通快速上线；独立部署适合对数据存放位置有要求的机构。
先试用后采购
提供试用环境，按真实客户数据跑通一个流程后再决定。
三步落地
先跑通一个最痛的环节，再逐步扩展到其他模块。
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01
说明现状
告知团队规模、客户数量与当前最想解决的问题。
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02
试用验证
在试用环境导入一部分客户，跑通续费或线索分配。
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03
确定方案
按验证结果确定模块与坐席，签署合同并上线。
常见问题
为什么不直接标一个价格？
不同机构的坐席数量、使用模块与部署方式差异较大，统一标价反而容易误导，按实际组合报价更准确。
可以先只买 CRM，后面再加 AI 外呼吗？
模块可分批上线，先跑通客户与合同流程，再接入外呼与微信工作机，数据在同一套客户池中。
独立部署的费用包含什么？
包含部署实施、系统授权与后续升级服务，具体范围在合同中列明，服务器由机构自行准备或委托代购。
试用需要准备什么？
准备一份客户清单与现有合同信息即可，顾问协助导入后即可按真实流程验证。
