资料分散，查一个客户要翻三个地方
工商信息、账套、合同、历史沟通分别存在不同表格与聊天记录里，客户来电时需要四处核对。
记账公司常见的三个问题
这些问题的共同点是：靠人和表格维持，规模一大就失效。
会计分工靠口头，谁负责哪户说不清
客户与会计的对应关系没有落库，人员调整时重新分配成本高，容易出现无人跟进的空档。
服务项目与收费对不上
同一客户可能同时有记账、报税、工商变更多项服务，收费口径分散，续费时容易漏项。
系统提供的能力
围绕记账公司CRM的实际业务对象设计，开通后即可按现有流程使用。
客户卡片承载全部信息
工商资料、账套、服务项目、合同与沟通记录归到一张卡片，按客户名称或统一社会信用代码检索。
会计与客户绑定
客户按规则分派到会计，调整时批量转移，负责人变更留痕。
服务项目独立计费
一个客户可挂多个服务项目，各自设置周期与金额，续费时按项目生成清单。
批量操作
批量导入、批量改派、批量生成续费任务，适配客户数量大的机构。
三步落地
先跑通一个最痛的环节，再逐步扩展到其他模块。
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01
整理存量
按模板整理客户与账套信息，一次性导入并校验重复客户。
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02
建立分派规则
按区域、行业或客户规模把客户分给对应会计。
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03
按项目续费
为每类服务设置周期，到期前自动生成待办。
常见问题
几千家客户导入系统，需要多久？
按标准模板整理后批量导入，导入过程支持字段映射与重复校验，通常一次即可完成存量迁移。
会计只关心自己负责的客户，权限能分开吗？
按角色划分数据范围，会计看到的是自己名下的客户，主管可查看全量并按团队筛选。
客户同时有记账和工商两项服务，怎么收费？
一个客户可挂多个服务项目，每个项目单独设置周期与金额，续费和统计都按项目维度进行。
能不能和现有的做账软件一起用？
系统管理的是客户、合同与服务流程，做账仍在原有账务软件中完成，两者按客户维度对应。
延伸阅读
与记账公司CRM相关的实操方法，来自鲸诚云资讯频道。
