线索进了个人手机
渠道给的线索直接转到销售微信，机构看不到数量与跟进情况，人一走线索就断。
线索为什么总是留不住
这些问题的共同点是：靠人和表格维持，规模一大就失效。
同一家客户被跟了两次
没有统一的客户池，两个销售同时联系同一家企业，客户体验与内部信任一起受损。
跟了三个月没人管
没有阶段与超时规则，商机停在"再等等"，既不算成交也不算流失。
六个渠道，各自适合什么阶段
没有哪个渠道通吃。按团队规模与预算选两到三个先跑通，比六个都试一遍更有效。
转介绍
存量客户的上下游与同行推荐。投入低、信任高，适合任何规模；前提是服务记录能查得到，知道该找谁要推荐。
园区与工商代办
新注册企业集中的场景。线索量大、时效强，适合有专门销售跟进的团队。
电销与 AI 外呼
用名单批量触达。适合 5 人以上销售团队，需要控制拨打频率与话术质量，否则容易被投诉。
内容与搜索
通过行业文章与官网承接主动搜索。见效慢但线索精准，适合愿意长期投入的机构。
异业合作
与商标、社保、法律服务等机构互换客户。适合客户结构互补、服务边界清晰时使用。
老客户增值
地址托管、税筹、知产等增值服务。获客成本最低，前提是客户分层清楚、到期节点清楚。
从线索到成交的三步
渠道解决"有没有人"，这三步解决"接不接得住"。
-
01
统一进池
所有渠道的线索先进同一个客户池，按来源打标，不直接落到个人微信。
-
02
按规则分配
按区域、行业或来源分配，设响应时限，超时未跟进自动回到公海。
-
03
阶段与回收
把跟进拆成明确阶段，长期无进展的商机退回公海再分配，避免沉底。
常见问题
代账公司最有效的获客渠道是哪个？
取决于现有客户规模。客户基数大的，转介绍与老客户增值成本最低；新机构通常从园区与工商代办切入，用线索量换经验。
电销还能做吗？
能做，但要控制频率与话术，并保证名单来源合规。同一号码短期内反复拨打既影响转化，也容易引发投诉。
线索进来了怎么防止跟丢？
三件事：统一进池不落个人、设响应时限、把长期无进展的商机退回公海。靠人记一定会有遗漏。
需要先上 CRM 再获客吗？
不必。但线索量起来之前先定好分配与跟进规则，等量上来再补系统，否则系统上线后仍按老习惯走。
