案件多、节点杂，靠表格容易漏
商标的受理、初审、公告、注册，专利的申请、审查、授权，每件案子节点不同，手工表单一多就失去准确性。
知识产权代理常见的三个问题
这些问题的共同点是：靠人和表格维持，规模一大就失效。
续展与年费到期没有统一台账
商标十年一续、专利按年缴费，到期日分散，漏缴直接影响客户权益。
官文来了不知道对应哪件案子
官方文件按案件编号下发，人工匹配耗时，回传客户也慢。
系统提供的能力
围绕知识产权代理CRM的实际业务对象设计，开通后即可按现有流程使用。
案件节点模板
按商标、专利类型预置节点流程，立案后自动生成各阶段待办。
续展与年费台账
按注册号与申请号记录有效期，到期前按预设天数提醒经办人与客户。
官文归档
官方文件上传后挂到对应案件，客户可在服务记录中查看。
客户自助查询
客户维度汇总名下全部案件与进度，减少重复问询。
三步落地
先跑通一个最痛的环节，再逐步扩展到其他模块。
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01
建案件
录入商标或专利基础信息，选择对应节点模板。
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02
跑节点
按待办推进各阶段，官文随节点归档。
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03
管到期
续展与年费进入统一台账，提前提醒。
常见问题
商标和专利的流程不一样，系统能分开管吗？
按业务类型预置不同节点模板，立案时选择类型即可生成对应流程，两类案件在同一客户下汇总。
续展提醒能提前多久？
提醒天数按机构习惯设置，可分别设置经办人提醒与客户提醒，两个时间点独立配置。
客户问案件进度，需要人工查吗？
客户名下案件与当前节点在系统中实时可见，客服按客户名称检索即可答复。
官文文件多了会不会乱？
文件按案件归档，与节点绑定，按客户或案件编号都能定位到原始文件。
延伸阅读
与知识产权代理CRM相关的实操方法，来自鲸诚云资讯频道。
