申报批次多，截止日期记不牢
不同主管部门的批次时间不同，错过一次就要等下一轮，靠日历记容易漏。
项目申报常见的三个问题
这些问题的共同点是：靠人和表格维持，规模一大就失效。
材料收不齐，反复催
客户提供的营业执照、财报、知识产权证明等材料清单长，缺哪一项没有统一视图。
进度只有顾问自己知道
项目推进到哪一步没有记录，管理者无法判断整体负荷与风险。
系统提供的能力
围绕项目申报CRM的实际业务对象设计，开通后即可按现有流程使用。
批次与项目绑定
每个申报批次建立独立项目，记录主管部门、申报时间与要求。
材料清单勾选
按申报类型预置材料清单，逐项标记已收、待补、已核验。
节点进度看板
项目按阶段推进，当前节点与负责人一目了然。
截止日提醒
按批次设置截止日，提前提醒项目负责人与客户对接人。
三步落地
先跑通一个最痛的环节，再逐步扩展到其他模块。
-
01
建批次
录入申报批次与要求，生成项目骨架。
-
02
收材料
按清单向客户收集材料，缺项实时可见。
-
03
推到截止
节点推进与截止提醒同步，结果回填归档。
常见问题
一年有多个批次，项目会不会混？
项目按批次建立，同一客户在不同批次下有独立项目记录，历史申报可回溯。
材料总是收不齐，怎么催更有效？
清单逐项标记状态，未收材料在客户维度汇总，可直接生成待补清单发给客户对接人。
客户同时申报多个项目，怎么看到全貌？
客户卡片汇总名下全部申报项目与当前节点，按客户即可查看整体进度。
申报结果怎么沉淀？
项目结项时回填结果与关键材料，形成可复用的申报档案。
延伸阅读
与项目申报CRM相关的实操方法，来自鲸诚云资讯频道。
