方案改到第几版，谁也说不清
筹划方案在多个人的电脑里迭代，客户问起依据时，找不到最终确认的版本。
税筹公司常见的三个问题
这些问题的共同点是：靠人和表格维持，规模一大就失效。
客户经营数据每次都要重新收集
营收、成本、人员结构等基础数据没有沉淀，每个服务周期都从头问一遍。
服务周期与续约节点靠人盯
税筹服务多为年度或季度交付，节点分散，续约谈判启动得晚，续费率受影响。
系统提供的能力
围绕税筹公司CRM的实际业务对象设计，开通后即可按现有流程使用。
客户经营档案
把营收规模、行业、纳税情况等基础信息沉淀在客户卡片上，后续服务直接调用。
方案版本管理
每次方案调整形成新版本，保留修改时间与经办人，客户确认的版本可标记为定稿。
材料集中归档
营业执照、资质证书、财报等文件按客户与类型归档，支持在线查看。
服务周期提醒
按合同设置服务周期，到期前提醒经办人与负责人，续约沟通提前启动。
三步落地
先跑通一个最痛的环节，再逐步扩展到其他模块。
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01
建客户档案
录入客户基础信息与经营数据，作为方案设计的基础。
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02
管方案版本
方案文件按版本归档，定稿版本标记，避免口头确认带来的歧义。
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03
盯服务周期
合同周期与交付节点进入待办，续约提前介入。
常见问题
客户资料涉及经营数据，放在系统里安全吗？
支持独立部署，数据存放在机构自有服务器；账号按角色划分数据范围，敏感操作留有记录。
同一个客户做了多套筹划方案，怎么区分？
每个方案独立成版本，记录创建时间、经办人与适用周期，可将客户确认的版本标记为定稿。
方案交付后，后续服务怎么跟踪？
合同周期、交付节点与回访计划进入待办列表，按客户生成服务台账，续约前系统提示。
销售和税务师看到的数据需要分开吗？
按角色设置可见范围，销售关注商机与合同，税务师关注客户资料与方案，权限互不越界。
