鲸诚云财税CRM客户系统，是成都嗨创科技有限公司旗下全资子公司四川世纪鲸科技研发的一款面向财税代账服务机构的业务管理系统，主要面向财税企业、代账公司，提供全流程数字化、智能化运营与合规管控解决方案。产品融合人工智能技术，覆盖客户管理、营销管理、智能风控、数据分析等核心场景，支持 SaaS 部署、私有化部署及定制开发，为财税代账机构提供标准化技术支撑。
核心功能
营销获客
- 营销管理：营销活动登记、多渠道线索来源记录、投放转化分析。
- 线索管理：线索录入、自动分配、转化过程记录与漏斗统计。
- 渠道资源对接：与广告平台及客户资源渠道对接，线索数据回传至系统。
- AI外呼获客：按预设话术批量外呼，按意向等级对客户分级后进入线索池。
销售管理
- 客户管理：客户档案、客户公海、撞单校验、全周期跟进记录。
- 合同管理：合同模板、电子签约、履约状态跟踪、到期提醒。
- 业绩统计：按人员、团队、业务类型生成业绩报表。
- 工资核算：关联业绩与提成规则计算，生成工资条。
- 续费管理：服务到期预警、续费任务派发与跟进记录。
- 工单管理：售后工单派单、处理进度与服务记录。
财税服务
- 财税服务：记账进度与报税事项的流程记录。
- 税务筹划：筹划方案版本留存与服务周期提醒。
- 税控管理：发票信息与税控设备对接记录。
工商服务
- 工商注册、工商变更、工商注销：办理节点与材料进度跟踪。
- 地址托管：地址台账、到期与年检提醒。
- 资质代办：许可资质办理进度记录。
团队协作
- 任务分配：按负载派单、按角色分派任务。
- 进度跟踪：关键节点状态更新与提醒。
- 知识服务：行业知识库与财税政策法规库。
网站特点
1. 部署灵活：提供云端快速启用、本地独立部署等多种落地模式，支持企业根据自身数据管控需求选择适配方案。
2. 成本可控：采用固定服务模式，支持多账号协同使用，降低机构长期数字化管理运维成本。
3. 开放适配：预留标准 API 对接接口，可与第三方营销渠道、内部办公系统完成数据打通与功能联动。
4. 技术迭代：依托研发团队持续更新风控规则与智能化功能，适配行业常态化合规调整需求。
适用场景
产品按六类机构的业务流程配置：代理记账与记账机构侧重客户续费管理与客户归属；税务筹划与知识产权代理机构侧重方案版本留存与案件节点提醒；地址托管与项目申报机构侧重地址台账、申报批次与材料进度跟踪。
